不要怕，是技术调整...
刘备教授 · 财经与投资
原创 刘备教授 2026-11-06 10:05 浙江 昨晚费城半导体指数跌12.5cm，纳指跌5.5cm。 除了疫情期间的连续熔断以外，这差不多就是我见过的美村最大跌幅。 核心原因是之前AI科技领域的资金集中度太高， 占据了全球大约65%的资金，目前是投机资金的全面撤退。 其他原因有三点。 一是有个皿煮党限制AI发展的鬼故事，但目前已经证伪，德州已经表示不会限制已经立项建设中的数据中心。 半导体巨佬大部分都在加州，和皿煮党属于深度绑定的关系，动谁都不会动他们的蛋糕。 二是万斯和懂王割席，表示自己不支持打伊朗，共和党议员计划弹劾战争部长，据说皿煮党正在筹划弹劾懂王，甚至有鬼故事表示会清算马斯克。 三是传懂王和内塔两人合谋，将在近日对伊朗发动新一轮的打击。 二和三两件事，导致美股的恐慌指数大涨，因为谁都不知道未来会发生什么，很多人选择砸盘。 个人看法是，纳指20cm左右的调整很正常，每年都有1-2次。 而这也是美村慢牛的秘诀之一，每次涨多了就会快速回调一阵，然后再慢慢涨起来出创新高。 前面所有这些鬼故事，可能有些会真的发生，有些永远不会发生，但明显目前无论是皿煮还是共和，都是建制派得势，情况是可控的。 就算懂王被弹劾下台了，那也是万斯替补，不会有啥大问题的。 平常心就好。 相对来说，我村算是很强了，充分说明跌的多也是一种优势。 包括我在内，今年大部分人应该是亏损的，但在目前这个点上，可以谨慎乐观一点，因为我村最坏的时候大概率已经过去了。 ...... 1、传胡赛武装给沙特开出停战的筹码，赔偿500亿美元。 这笔钱对沙特来说也很贵，而且一旦开了先例，后患无穷。这就相当于有人拿软肋来威胁你，给了一次以后，未来可能就有无数次。之前沙特还能指望美军下场，但这次中期选举以后，下场的概率就很小了。 2、百济神州Q3营收19亿美元，同比+34%，上调全年总收入指引为70亿美元年左右。创新药业绩还是不错的，之前因为中概的缘故被压制了估值，现在钱从AI硬件里出来，就有一部分杀了进去。 3、传10月份美团外卖平均毛利率达到5毛钱，巅峰时是1块钱。这个数据已经相当不错了，毕竟巅峰团子的股价是300左右，现在才80。 4、欧洲10月新能源车销量同比+44%，其中不少是中国品牌，或者用了中国的电池等配件。宁子这几天走势凶猛，和这件事有关。 写到这里，恒指都快翻红了。 所以诸位不用特别担心。 就这些。 跳转微信打开