火腿肠，慢衰退
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范建 2026-09-05 18:37 北京 以下文章来源于：斑马消费 斑马消费 寻找泛消费领域的斑马企业 来源|斑马消费 火腿肠曾是公认的国民速食。低价、方便、耐储存等特质，让它渗透国内几乎所有城乡市场，成为几代人的饮食记忆。 如今，这个看似不会过时的品类，实际正在悄悄走下增长舞台。龙头企业销量连年回落，老牌巨头彻底退出赛道，维持二十年的行业格局发生巨变。 头部品牌尚可以靠产品升级和提价，“以价补量”稳住基本盘，但火腿肠消费需求萎缩的趋势已不可逆转。 01 三强时代终结 很长一段时间，国内常温火腿肠市场的竞争简单且稳定。双汇、金锣、雨润三足鼎立，靠着全国化产能和密集的经销商网络瓜分市场，这套行业格局稳稳运行了近二十年。 行业进入存量博弈后，平衡被彻底打破。雨润的离场，是最明确的行业信号。 根据雨润食品（ 01068.HK ） 2026 年中期业绩公告，公司自 2024 年 12 月 31 日起，不再续租高温肉制品核心生产厂房，彻底关停常温火腿肠相关产线与业务。 2026 年上半年，雨润高温肉制品营收归零，意味着其正式退出这条深耕多年的赛道。 雨润对火腿肠业务的放弃，是基于自身发展的战略选择。 近些年，雨润高温肉制品产能利用率持续偏低，市场份额不断被挤压，低端大众化肠类业务毛利微薄、增长乏力。公司最终选择收缩战线，把全部资源集中在生鲜屠宰和低温肉制品板块。 至此，持续 20 多年的火腿肠“三强争霸”成为历史。 雨润留下的空白，迅速被其他龙头填补，市场集中度进一步提升。马上赢线下商超零售监测数据显示，双汇在常温火腿肠赛道已几乎形成垄断优势，线下零售市占率突破 60% 。 金锣稳居行业第二，凭借稳固的北方市场，份额维持在 18%-20% 。双巨头合计拿下超八成线下零售市场。 行业第三梯队整体零散，体量差距悬殊。新希望六和依托西南区域渠道站稳脚跟、力诚食品主打休闲细分肠类市场，两个品牌份额都仅为个位数。 02 销量连年下滑 国内工业化火腿肠的起点，始于上世纪八十年代。 1987 年，洛阳肉联厂生产出国内第一根工业化火腿肠，“春都”的诞生，正式拉开高温肉制品工业化的序幕。 彼时国内冷链基础设施薄弱，鲜肉流通受限。无需冷藏、保质期长、开袋即食的火腿肠，恰好填补了市场空白。 九十年代，行业迎来第一轮爆发。城市化提速、人口大规模流动，绿皮火车、工地、校园、泡面搭配，催生了庞大的火腿肠刚需市场。春都一度拿下七成市场份额，经销商排队提货，生产线昼夜不停。 市场的火爆，吸引了众多玩家涌入。 1992 年，双汇火腿肠面世；随后金锣、雨润相继入局，大量中小工厂投产，导致市场鱼龙混杂。 早期龙头春都因多元化战略失策，快速退出第一梯队，双汇顺势完成反超，依靠完善的渠道网络和王中王高端产品线坐稳头把交椅。 靠着火腿肠业务，双汇成长为国内肉制品行业龙头。 2013 年，其高温肉制品达到顶峰，收入达 157 亿元。 据欧睿国际零售监测数据，国内火腿肠 C 端零售市场，在 2015 年站上了巅峰，规模约 480 亿元，随后开启下行通道。 双汇发展（ 000895.SZ ）虽然未在财报中单独披露火腿肠业务状况，但通过其包装肉制品板块，可窥见一斑。 2020 年，双汇包装肉制品销量创下 158.6 万吨的近年峰值。此后逐年回落， 2024 年降至 141.43 万吨， 2025 年进一步下滑至 136.11 万吨。 火腿肠销量下滑的背后，是市场需求的萎缩。 过去消费者看重方便、便宜，对配料、肉含量、新鲜度容忍度极高。现在家庭餐桌的消费标准已经改变，健康化、品质化需求崛起，鲜肉、低温肠、预制菜等，对传统火腿肠持续替代。 在此期间，主要品牌对常温火腿肠进行了一轮升级，压缩低价淀粉肠产能，集中资源推高肉含量的高端产品，行业正式进入“以价补量”阶段。 2025 年，双汇肉制品板块营收 235.27 亿元，同比下滑 5.09% ，但板块毛利率逆势提升至 37.05% 。 03 新旧品类迭代 常温火腿肠的慢衰退，是市场迭代的必然结果，整个肉制品赛道仍有稳定增量，只是红利正在向新品类加速转移。 低温烤肠、冷藏鲜肉肠，是近几年肉制品为数不多的高增长赛道。冷链加持、短保新鲜、肉含量更高的产品属性，精准踩中当下的消费趋势。家庭烹饪、烧烤、早餐、休闲零食，多元场景持续扩容。 渠道端的选择，进一步拉开了新旧品类的差距。 商超、生鲜电商、社区团购等主流零售渠道，更愿意陈列溢价更高、更受年轻人欢迎的低温产品，导致传统常温火腿肠的货架占比持续压缩。 多重因素叠加下，常温火腿肠的用户圈层持续固化、老化。年轻群体消费意愿偏弱，品类新增需求近乎枯竭。 不过，畅销了 20 年的常温火腿肠并不会彻底消失。无需冷藏、适配场景广、性价比稳定，让它在下沉市场、户外速食、食堂餐饮等场景中，依旧具备不可替代性。 只