内塔可能要遭...
原创 刘备教授 2026-11-08 13:59 浙江
周末以色列总统授权反对派艾森科特组阁，时间是28天，可以延期14天。
如果艾森科特组阁成功，那内塔就下台；如果失败，接下来就轮到内塔组阁；如果内塔也失败，那就继续折腾下去。
在有人能组阁成功之前，内塔一直担任看守总理，依然有发动战争的权力，但又没那么大。
以色列一共有120个议席，目前分布如下：
内塔的利库德27席，其他支持内塔的共25席，总共53席。
艾森科特的正直党21席，其他支持他的有27席，总共48席。
巴勒斯坦政党有19席，里面又分伊斯兰派8席，世俗左派11席。
简单来说就是，谁能拿到61席，就能当总理；如果都不能得到，那就继续折腾，内塔继续当看守总理。
内塔属于极右翼，艾森科特属于中右，虽然比内塔温和一些，但也认为哈马斯是恐怖组织，反对巴勒斯坦建国，反对巴勒斯坦政党入阁（担任政府的重要岗位）。
目前巴勒斯坦政党那19席有一定可能支持艾森科特，并接受“只支持，不入阁”的苛刻条件，这不是因为他们觉得艾森科特对，单纯只是希望内塔下台。
可是艾森科特阵营中的伯里曼（7席）坚决反对和巴勒斯坦政党联合，否则就会退出。如果失去这7席，即便得到那19席，加起来正好60席，比组阁需要的61席还差1席。
目前市场认为，艾森科特本轮组阁成功概率35%，内塔组阁成功概率15%，继续折腾概率50%。
不过如果继续折腾下去的话，市场认为，艾森科特最终组阁成功的概率是55%左右。
艾森科特如果组阁成功的话，叠加懂王丢掉两院，可能中东的局势就会平静下来，是全球经济的最优解。
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周五晚美村反弹，主要原因是德州新州长表示，已经立项的数据中心项目不受影响，继续正常推进，缓解了市场的焦虑。
个人观点是，皿煮党的确会一定程度上限制AI的发展，但这可能反而是好事。因为当前AI基建有点像外卖血战，各方都在不计代价投入，但实际上算不过账来。
就像内存，现在的价格可能是正常的十倍，你降点速度，内存就能便宜很多，成本下降后，赚钱就容易多了。
不过虽然恐慌过去了，但AI硬件依然是拥挤度极高的赛道，未来大概率只有少数票能反弹创新高，大部分应该就到此为止。
1、卡塔尔表示美伊谈判取得重大进展，这个谈判是万斯主导推动的。目前中期选举已经结束，懂王那边也没有动力再来放假消息，但目前具体还不知道谈了什么。周末美军还对伊朗进行了小规模的打击，并扩大了封锁力度。
2、东大央行10月净购入83万盎司黄金，连续24个月增持。10月黄金是低价，所以买的比之前都多，总额大概是30多亿美元，对央妈来说是小意思。
3、OpenAI以1.25万亿美元估值完成新一轮融资，融资额110亿美，只有最初目标一半不到。个人感觉这110亿美元是接盘侠，因为Anthropic的估值水平现在才1.2万亿左右，OpenAI不可能更高的。
4、五粮液大股东公告增持结束，共增持30.14亿，而之前的承诺是30-50亿元。从历史看，五粮液历次增持都会比承诺下限高一些，但这次是贴着下限来，而股价还在极低位置，显得有些诚意不足。
5、美国10月非农新增16.5万人，大超预期，但加息预期变化不大，依然是12月再加一次，明年底开始降息。
周五晚中概指数表现还不错，涨了1.7cm，A50微涨0.36cm，叠加美村的AI硬件反弹，明天大概率有个高开。
我还是那个观点，最危险的时候过去了，后面行情不见得会好，但可能不会太差。
就这些。